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第1271章 就问你,认识李东吗?


    可后面的主承销商,这话比尔的很认真。

    企业上市,无论是国内还是国外,都需要承销商或者组建承销团来包装上市。

    而主承销商,便是其中的牵头人。

    按照微博如今的规模,一旦上市,肯定要组建大型承销团,参与的投行和证券机构可能会超过10家以上。

    一般企业,主承销商只有一家,微博肯定是不止的。

    而成为主承销商,尤其是微博这种潜力很大的企业的主承销商,其中意义很大。

    首先一点,名气。

    是的,哪怕国际性投行,也需要名气和成功案例。

    一旦微博成功上市,创造奇迹,这些IP承销商都会名声大噪。

    第二,货真价实的利益。

    在国内上市,承销商的利润有限,按照证监会的规定,承销规模超过4亿,佣金不超过1000万元。

    而在国外,则是没有这种限制。

    一般情况下,普通企业上市,最高承销费用会高达7%,当然,这是最高情况。

    大型企业上市,一般承销费用在075%到15%之间。

    微博上市的话,如果融资超过50亿美元,光是承销费用,最少也要将近5000万美元左右了。

    承销费用,其实还不是大头。

    作为主承销商,如果IP顺利,股价上升,他们有权利行使超额认购权,简而言之,就是在配售股份卖完了之后,这些承销商还能继续进行购买额外的股份就对了。

    所以,每次有潜力大的企业,规模大的企业上市,承销商之争都会让无数金融机构打破头加入。

    以前,大家还看不出李东的意思。

    可自从微博二轮融资,甚至李东明确表示会进行三轮融资之后,上市已经近在几尺。

    作为国际性大投行之一,大摩这边当然希望能成为微博的主承销商之一。

    可目前,远方这边的选择很多。

    无论是高盛还是摩根大通,又或者花旗或者瑞士信贷等等,这些投行实力都不比他们弱,甚至还要更强一筹。

    成为承销团中的一员,难度不大。

    可成为主承销商,这个难度绝对不。

    趁着李东有求于大摩的时候,提出这个要求,也符合大摩的吸血作风。

    比尔话音一落,李东沉默片刻道:“以大摩的实力和经验,成为微博的主承销之一足够了。

    不过,目前还没到那个时候,我这时候答应大摩,日后我就少了很多筹码。

    当然,我明白大摩的意思,这样吧,我承诺,你们绝对是承销团中的一员……”

    “N!”

    比尔连忙摇头道:“李,这点不够,rgan Sanley实力雄厚,经验丰富。

    在华夏,我们也有过多次成功经验。

    00年联通IP,融资565亿美元,这就是我们操作的。

    同样是00年,石化全球IP,融资46亿美元。

    01年,华夏铝业IP,融资486亿美元。

    0年电信IP,融资15亿美元。

    0年人民保险IP,融资8亿美元……

    这一系列的成功案例,足以证明我们的实力和运营模式在华夏是极其成功的。

    成为微博的主承销商,在我看来,这不但不是要求,反而是微博的机会……”

    李东等他完笑道:“比尔,我知道你的意思,可摩根大通几家也不比你们差,你们不是我们唯一的选择。

    而微博,却是你们唯一的选择。

    当然,大摩成为主承销商我也可以接受,不过微博股本就少拿点好了,100
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